Proč mít fiančního poradce ?
Hledá a představuje ty nejlepší finanční produkty

Hypotéky, úvěry, pojištění životní a neživotní, investice ?
Navrhuji, plánuji, provádím finančním prostředím.

Služby

1. Úvodní schůzka

Důležité je zjistit co doopravdy potřebujete a jaké jsou vaše cíle

  • První schůzka může být osobní nebo využijeme současný hit – video hovor (30 -50min) 

  • Domluvíte si návrh dalšího postupu a domluvíte se na další schůzce

  • Představí Vám navazující služby

2. Poradentví / Konzultace

Doporučím Vám, které finanční služby jsou pro vaše účely, přání, cíle vhodné.

  • Doporučí revizi vašich starších smluv (pojištění osob, domácnosti, nemovitosti aj.) více v realitách

  • Probere s Vámi možnosti týkající se financování nemovitosti – hypoteční úvěry

  • Zprostředkuje úvěry ze stavebního spoření

  • Investice do nemovitostí jsou jedny z nejlepších. Pomáhám jak vyhledávat, tak financovat. více v realitách 

  • Investice do cenných kovů ( zlato, stříbro) byla nejlepší již od středověku, pomohu s nákupem

3. Podpisy změn, žádostí

Finální příprava dokumentace.

  • Připraví dokumenty k podpisu, které můžete podepsat u Vás nebo u nás v kanceláři

  • Zastupuji klienta v jednání s úřady (bankami a pojišťovnami)

Od roku 2016 se držím těchto zásad:

Jednám

Upřímně a svědomitě informuji klienta krok po kroku v celém průběhu realizace služeb.

Jdu s dobou

Pracuji v souladu se současnými realitními, finančními a marketingovými trendy.

Nepolevuju

Překážky mě neodrazují. S plným nasazením usiluji o dosažení cíle mého klienta.